國(guó)產(chǎn)芯片機(jī)會(huì) 使去年就已經(jīng)潛藏的芯片危機(jī)瞬間爆發(fā)

美國(guó)寒潮洶涌，對(duì)國(guó)內(nèi)廠商來(lái)說(shuō)，卻是危中有機(jī)。

2月16日，席卷美國(guó)德克薩斯州的惡劣暴風(fēng)雪和長(zhǎng)時(shí)間寒流，導(dǎo)致該州電力設(shè)施癱瘓，三星電子、恩智浦半導(dǎo)體及英飛凌等半導(dǎo)體廠商位于德州奧斯汀的芯片工廠都已經(jīng)全面停產(chǎn)。受到這個(gè)消息的影響，三星電子本身17日盤(pán)中大跌2.2%，而日本瑞薩茨城工廠受地震影響停工檢查。

數(shù)十億美元的芯片工廠停工一日，就可能會(huì)造成數(shù)百萬(wàn)美元的損失。更何況，還不止一家大工廠停工，如果美國(guó)寒潮持續(xù)，外加疫情造成的工廠停工，可能使去年就已經(jīng)潛藏的芯片危機(jī)瞬間爆發(fā)。

但也有第三方研究機(jī)構(gòu)表示，這場(chǎng)美國(guó)的寒潮卻可能是中國(guó)芯片廠的機(jī)會(huì)，事實(shí)真的如此嗎?

“說(shuō)實(shí)話(huà)，這場(chǎng)寒潮真的讓我有些崩潰。”

何小凡(化名)在休斯頓一家能源公司工作，正好趕上了美國(guó)德州的這次寒潮。“我聽(tīng)說(shuō)了很多半導(dǎo)體廠都停工了，因?yàn)檫@里真的實(shí)在太冷了。”

按照何小凡的描述，就她看到的情況，別說(shuō)工廠開(kāi)工了，人們生活都成了問(wèn)題。“沒(méi)電、沒(méi)網(wǎng)、沒(méi)水，整個(gè)休斯頓都是癱瘓的，就像電影《流浪地球》中一樣，大年初四(2月15日)的時(shí)候，我和我男朋友一大早出去覓食，只能買(mǎi)到兩杯熱咖啡。”

但是，何小凡也補(bǔ)充道，最近這幾天這樣的情況已經(jīng)緩和了不少，但是她又提到了一個(gè)小細(xì)節(jié)：“其實(shí)我覺(jué)得德州的工廠一定會(huì)比我們率先恢復(fù)供電，因?yàn)閾?jù)我所知，居民和這些大公司的供電系統(tǒng)是完全不一樣的，比如我家附近的辦公大樓里面空無(wú)一人，但夜晚卻都是亮燈的。”

通信行業(yè)研究員洪杜棟(化名)對(duì)筆者表示，德州的芯片廠對(duì)于全球芯片供應(yīng)有著重要地位，以三星為例，三星在奧斯汀擁有2座晶圓廠，占三星總產(chǎn)能的28%，產(chǎn)品主要聚焦于DRAM、NAND、手機(jī)SOCs。

洪杜棟說(shuō)：“也就是所謂不同存儲(chǔ)器的芯片生產(chǎn)，業(yè)內(nèi)有人預(yù)測(cè)，三星工廠可能要停產(chǎn)一兩個(gè)月，這個(gè)損失就大了。”

根據(jù)公開(kāi)資料顯示，奧斯汀工廠去年的銷(xiāo)售額約為3.9萬(wàn)億韓元，約合34.7億美元。如果計(jì)劃在2021年也達(dá)到類(lèi)似的程度，平均下來(lái)，停產(chǎn)一天，它將損失約100億韓元，約合891萬(wàn)美元。

根據(jù)TrendForce的數(shù)據(jù)，三星 Line S的2月產(chǎn)能占全球12英寸總產(chǎn)能約5%;本次受影響產(chǎn)能將占全球12英寸總產(chǎn)能約1%～2%。

另外，據(jù)IC insight顯示，英飛凌德州奧斯汀工廠則是主要生產(chǎn)130nm制程的汽車(chē)和工業(yè)市場(chǎng)內(nèi)存芯片，占公司去年總營(yíng)收的5%。

洪杜棟說(shuō)：“目前據(jù)我了解的狀況，美國(guó)寒潮對(duì)于工廠的影響已經(jīng)逐漸消退，但是產(chǎn)能也要逐步恢復(fù)，外加去年疫情的延續(xù)影響，我對(duì)全球芯片產(chǎn)能持有相對(duì)悲觀的態(tài)度。”

但是，洪杜棟也表示，換個(gè)角度，也許對(duì)于國(guó)產(chǎn)芯片是一個(gè)機(jī)會(huì)。

“其實(shí)我無(wú)法說(shuō)出美國(guó)寒潮對(duì)全球芯片的產(chǎn)能到底有多大的影響，因?yàn)楸旧磉@個(gè)事情就很難具象化，但我能看到的就是，這對(duì)于我們來(lái)說(shuō)是個(gè)好消息，尤其是相對(duì)低端的制程。”

摯金資本投資總監(jiān)辛雙琪表示，盡管開(kāi)年以來(lái)，二級(jí)市場(chǎng)一片“綠”，但是他從一級(jí)市場(chǎng)來(lái)看，覺(jué)得今年國(guó)內(nèi)芯片廠商應(yīng)該會(huì)迎來(lái)機(jī)會(huì)，而且方向更加明確。“如果再加上這次的寒潮停工，目測(cè)很多廠商都能收割一筆訂單。”

辛雙琪以新能源汽車(chē)領(lǐng)域?yàn)槔忉專(zhuān)?ldquo;自從這兩年不斷推出相關(guān)的利好政策，以特斯拉為首的一眾新能源汽車(chē)都開(kāi)始可以賣(mài)上量了，包括深圳這塊新能源車(chē)牌可能都要開(kāi)始排號(hào)了，傳統(tǒng)的廠商也開(kāi)始跟進(jìn)，甚至于終端消費(fèi)者也開(kāi)始入場(chǎng)，這個(gè)趨勢(shì)起來(lái)以后，相關(guān)領(lǐng)域廠商就會(huì)開(kāi)始出現(xiàn)，進(jìn)行生產(chǎn)供貨，變相地對(duì)于芯片的需求量就開(kāi)始提高。而在這種情況下，大廠商停產(chǎn)，國(guó)內(nèi)廠商自然就有了機(jī)會(huì)。”

根據(jù)辛雙琪的了解，本身對(duì)于芯片的需求就是爆發(fā)級(jí)的增長(zhǎng)，然后再加上寒潮對(duì)德州芯片廠商的影響，尤其是汽車(chē)芯片，對(duì)那些消費(fèi)電子上的先進(jìn)制程的芯片好像影響不是特別大，那國(guó)內(nèi)廠商就可以趁著這波漲價(jià)賺到更多的錢(qián)，吃到更多的紅利。

辛雙琪還聽(tīng)說(shuō)，由于國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體制造商最近大筆采購(gòu)舊的芯片制造設(shè)備，直接把日本和美國(guó)的二手芯片設(shè)備市場(chǎng)的價(jià)格都抬高了。

芯片設(shè)計(jì)從業(yè)者歪睿(化名)也表示，去年特朗普政府瘋狂打壓中國(guó)芯片業(yè)，反而中國(guó)這些從最底層需求走出來(lái)的芯片設(shè)計(jì)公司是最難被搞的，因?yàn)榧夹g(shù)門(mén)檻低，成本也低，只為了掙個(gè)辛苦錢(qián)，歐美公司都賺不來(lái)這種錢(qián)。“這波小紅利吃到后，也有利于我們的資金去搞更高端的技術(shù)。”

“如今二級(jí)市場(chǎng)芯片領(lǐng)域的動(dòng)蕩主要還是來(lái)源于宏觀以及外圍的影響，我個(gè)人相信，在這樣的大背景下，2021年國(guó)產(chǎn)芯片廠是會(huì)繼續(xù)高速發(fā)展的。”辛雙琪這樣表示。

標(biāo)簽： 國(guó)產(chǎn)芯片